1. Goudron: Scalliwagz
2. aMute: Landslips
3. G-Nox: Part 2
4. Es: Sadepäivät
5. Club Moral: Ballade van de Ram
6. Zool: Oslo
7. Radian: Transistor
8. David Grubbs: Knight Errant
9. Zu: Muro Torto
10. Smadj: C'est comme si c'etait fait
11. Josh Martinez: Another Day
12. Wixel: Wrap Us Up In Fleece
13. Machinefabriek: Pe > download
Free cd with Gonzo Circus 64, August 2004
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Mind the Gap 51